VIGO Photonics potrzebuje 80 mln PLN na uruchomienie i skalowanie produkcji matryc podczerwieni dla sektora obronnego

VIGO Photonics S.A. chce pozyskać 80 mln PLN poprzez emisję 131.219 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Środki będą wykorzystane na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026. Celem jest wzmocnienie pozycji Spółki jako dostawcy nowoczesnych komponentów oraz rozwiązań optoelektronicznych dual-use. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zwołano na 13 lipca 2026 r.

Adam Piotrowski, Prezes zarządu VIGO Photonics.

Głównym celem emisji akcjijest uruchomienie produkcji matryc podczerwieni, będących krytycznym komponentem w wojskowych kamerach termowizyjnych. Środki z Emisji pozwolą w szczególności na:

• dokończenie transferu technologii od partnerów technologicznych,
• zakup wyposażenia do linii produkcyjnej matryc podczerwieni,
• uruchomienie seryjnej produkcji matryc podczerwieni,
• dalszą optymalizację produktów oraz ich dostosowanie do wymagań nowych klientów,
• eksplorację europejskiego rynku matryc podczerwieni oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży zbrojeniowej.

Środki z Emisji zostaną również przeznaczone na realizację kontraktu ramowego zawartego z PCO S.A., którego szacowana wartość w latach 2027-2032 wynosi ok. 191,8 mln PLN.

Krytyczny komponent systemów obronnych

– Głównym celem planowanej emisji jest przyśpieszenie uruchomienia oraz znaczące zwiększenie skali produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, które są krytycznym komponentem nowoczesnych systemów obronnych. Działamy w przełomowym momencie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rekordowe kontrakty o wartości niemal 60 mld PLN podpisane w ramach programu SAFE na dostawy wozów bojowych takich jak Borsuk, Kleszcz czy Waran, tworzą istotne zapotrzebowanie na nasze rozwiązania. Środki pozyskane z emisji pozwolą nam na realizację umowy ramowej z PCO oraz otworzą drogę do ekspansji na rynki europejskie, gdzie kluczowym priorytetem staje się dziś uniezależnienie od dostawców spoza Europy. Środki z obecnej emisji nie będą przeznaczone na realizację projektu HyperPIC. Finansowanie rozwoju fotonicznych układów scalonych zamierzamy zabezpieczyć z innych źródeł – w tym celu prowadzimy już zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami branżowymi – powiedział Adam Piotrowski, Prezes zarządu VIGO Photonics.

Specjalistyczna linia produkcyjna

– Pozyskanie ok. 80 mln PLN z nowej emisji zapewni nam środki niezbędne do zakupu specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej oraz sfinalizowanie transferu technologii od naszych partnerów. Inwestycja pozwoli nam na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni do poziomu co najmniej 500 sztuk rocznie. W pierwszej kolejności umożliwi to natychmiastową odpowiedź na potężne zapotrzebowanie ze strony Wojska Polskiego, wynikające z kontraktów realizowanych w ramach programu SAFE – dodał Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.

Budowanie księgi popytu

Oferta Publiczna może również obejmować pakiet 124.800 istniejących akcji należący do Warsaw Equity ASI S.A. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych przez Warsaw Equity ASI S.A. oraz cena ich sprzedaży zostaną ustalone na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu. Intencją Warsaw Equity ASI S.A. jest ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie nie niższym niż 600,00 zł za jedną akcję.

– Jako Warsaw Equity Group, przez niemal dwie dekady aktywnego partnerstwa z VIGO Photonics, z dumą współtworzyliśmy historię jej spektakularnego wzrostu – od lokalnego lidera do rozpoznawalnego gracza międzynarodowego w branży fotonicznej. Wejście w segment matryc podczerwieni oraz akwizycja amerykańskiego konkurenta stanowią dziś doskonałą podstawę do dalszego, dynamicznego wzrostu wartości tej firmy. Fundusze growth equity, takie jak Warsaw Equity Group, działają w naturalnym cyklu: wchodzimy do spółek na etapie, gdy nasz kapitał, wiedza i energia mogą realnie przyspieszyć ich skalowanie, a wychodzimy, gdy firma osiągnie silną, samodzielną pozycję rynkową. VIGO jest dziś dokładnie w tym miejscu. Dlatego uznajemy ten moment za naturalny punkt do rozpoczęcia procesu wyjścia z inwestycji i skierowania energii ku nowym projektom growth equity na rynku niepublicznym – oznajmił Krzysztof Dziewicki, Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

Bieżąca wartość zamówień

Na koniec maja br. wartość nowych zamówień (order intake) VIGO Photonics S.A. wynosiła 72,5 mln PLN i była wyższa o 62% rok do roku. Łączny backlog (obejmujący kontrakty oraz backlog nowych zamówień) wyniósł na koniec maja 80,3 mln PLN i był wyższy w ujęciu rok do roku ponad dwukrotnie. Wartość podawanego backlogu nie uwzględnia kontraktów przejętych przez Vigo Photonics Corp. od InfraRed Associates.

Źródło: materiały prasowe