ORBITEO będzie integratorem polskich systemów obronności

Zgodnie z zawartym porozumieniem, aktywa tworzące ORBITEO zostaną wniesione do notowanej na NewConnect, Apollo Capital ASI S.A., która zmieni nazwę na ORBITEO ASI S.A., a JRH obejmie w niej pakiet większościowy. ORBITEO będzie łączyć polskie suwerenne technologie o podwójnym, cywilnym i obronnym zastosowaniu, z sektorów deeptech, systemów bezzałogowych (dronów), new space, AI oraz robotyki i zaawansowanych technologii detekcji.

Projekt został zainaugurowany w październiku ubiegłego roku, a spółki zaproszone do ORBITEO już współpracują operacyjnie i rozwijają wspólną ofertę. Obecnie finalizowane są działania w zakresie instytucjonalnej i kapitałowej organizacji ORBITEO.

Fundamentem ogłoszonych strategicznych założeń jest porozumienie zawarte pomiędzy JRH ASI S.A., a Januarym Ciszewskim przy udziale Apollo Capital ASI S.A., spółki notowanej na rynku NewConnect, która nie prowadzi aktualnie działalności operacyjnej, a której głównym akcjonariuszem jest January Ciszewski. Porozumienie przewiduje wniesienie do Apollo Capital ASI posiadanych przez JRH akcji i udziałów czterech spółek portfelowych, to jest SatRev S.A., Farada Group, Fluence Technology oraz MILOO-ELECTRONICS. Aport zostanie wniesiony według wartości godziwej, wynoszącej łącznie w przybliżeniu 51,2 mln PLN.

Apollo Capital ASI wyemituje nowe akcje w liczbie 8,53 mln szt., po cenie emisyjnej 6 zł PLN akcję. W kolejnym kroku, spółka zmieni nazwę na ORBITEO ASI S.A. W wyniku tych transakcji i podwyższenia kapitału, JRH stanie się większościowym akcjonariuszem ORBITEO, które jest notowane na rynku publicznym. Strony ustaliły również, że January Ciszewski zawrze z Apollo Capital ASI dwunastomiesięczną umowę lock-up dotyczącą transakcji sprzedaży na rynku NewConnect posiadanych obecnie akcji, a do końca 2026 roku, dzięki podwyższeniu kapitału Apollo Capital ASI, jego bezpośredni udział w kapitale spółki zostanie zmniejszony do poziomu wymaganego przepisami prawa, tj. poniżej 20%.

– ORBITEO nie będzie zwyczajnym funduszem inwestycyjnym, będzie integratorem systemów obronności, w jej innowacyjnym wymiarze, łącząc technologie o podwójnym zastosowaniu, takie jak systemy bezzałogowe (drony), satelity, roboty, detektory, sztuczną inteligencję, w ramach jednego ekosystemu. Zapewni to możliwość pozyskiwania kapitału na skalowanie produkcji i rozwój technologii poszczególnych spółek w ramach jednego procesu inwestycyjnego w ORBITEO – deklaruje January Ciszewski Prezes Zarządu i główny akcjonariusz JRH ASI S.A.

Rozwiązania systemowe dla sektora dual-use

Podmiot będzie rozwijał zarówno poszczególne spółki, jak i markę ORBITEO, konsolidując kompetencje i rozwijane technologie, dostarczając kompleksowe, zintegrowane rozwiązania systemowe dla sektora dual-use. Tak rozumiana integracja stworzy realną wartość dzięki pełnemu wykorzystaniu synergii pomiędzy spółkami portfelowymi.

– Czym się wyróżnia ORBITEO? To polski kapitał, polskie technologie, polskie spółki i globalny zasięg. Farada czy SatRev już dziś oferują swoje produkty, nie tylko w Polsce i Europie, ale również na bliskim wschodzie czy w Afryce. Kierunek polegający na budowie suwerennych, polskich systemów o podwójnym zastosowaniu odpowiada na wyzwania związane z obecnymi zawirowaniami geopolitycznymi. Posiadanie własnych systemów i zdolności technologicznych, opartych na polskim prywatnym kapitale, nabiera szczególnego znaczenia. ORBITEO będzie oferować polskie produkty i technologie zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą, wzmacniając niezależność Polski i Europy w obszarach o znaczeniu strategicznym – wskazał January Ciszewski.

Do głównych zadań ORBITEO należeć będą:

• pozyskiwanie kapitału na rozwój technologii i skalowanie spółek portfelowych,
• wsparcie ich ekspansji międzynarodowej,
• zapewnianie gwarancji (np. bankowych czy ubezpieczeniowych) wykraczających poza indywidualne możliwości pojedynczych spółek.

Rada naukowa i transfer wiedzy

ORBITEO powoła ponadto radę naukową oraz radę ekspertów i zorganizuje transfer wiedzy, rozwijając współpracę z ośrodkami akademickimi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Rozważane jest także uruchomienie dedykowanego technologiom kosmicznym, sztucznej inteligencji i deeptech inkubatora dla projektów na wczesnym etapie rozwoju wraz z zapewnieniem ich finansowania.

– To przełomowy moment w projekcie ORBITEO. Ustalenie założeń strategicznych z najważniejszymi partnerami otwiera drogę do stworzenia unikatowego podmiotu w sektorze dual-use na skalę europejską. Tworzymy jednocześnie organizm, który może stać się przedmiotem zdywersyfikowanej inwestycji na rynku kapitałowym, dostępnej dla wszystkich inwestorów. Budujemy trwałą wartość w oparciu o polski kapitał i polskie kompetencje, w obszarach, które dziś mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa i niezależności technologicznej naszego kraju i regionu – powiedział January Ciszewski.

Zaplecze badawczo-rozwojowe i nowe spółki

Poza wymienionymi wyżej spółkami, rozmowy o zaangażowaniu w ORBITEO prowadzą dalsze podmioty, przy czym na obecnym etapie trwają jeszcze ustalenia dotyczące zasad ich współpracy z holdingiem oraz ewentualnych powiązań kapitałowych. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, częścią projektu będzie również Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (CBRTP), wnoszące prywatne, multidyscyplinarne zaplecze badawczo-rozwojowe w dziedzinach inżynierii materiałowej, elektroniki, robotyki, sztucznej inteligencji i nauk stosowanych, które przyspiesza wdrażanie wyników badań do praktyki przemysłowej.

Krąg uczestników ORBITEO poszerza się też o kolejne wyspecjalizowane podmioty. Pierwszym z nich jest Helgrom, wyspecjalizowana spółka działająca na styku obronności, transformacji przemysłowej i strategicznych łańcuchów dostaw, posiadająca licencję na międzynarodowy obrót specjalny obejmujący broń, amunicję i środki bojowe. W ramach ORBITEO Helgrom odpowiadać będzie za koncesjonowany obrót sprzętem specjalnym na rynkach międzynarodowych, nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie kontraktów w segmencie obronnym oraz tworzenie spółek joint venture z partnerami zagranicznymi w obszarze obronności i technologii dual-use. Helgrom będzie ponadto pełnić rolę koordynatora transakcyjnego dla produktów koncesjonowanych z branży zbrojeniowej, również poza ORBITEO.

Ofertę ORBITEO wzbogaci także spółka Muotech, posiadająca technologię i produkty służące do obrazowania mionowego, to jest nieinwazyjnego skanowania z wykorzystaniem cząstek pochodzących z promieniowania kosmicznego. Rozwiązanie to pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz wnętrza obiektów i konstrukcji bez ingerencji w ich strukturę, a jego zastosowania obejmują między innymi wykrywanie ukrytych materiałów i kontrolę szczelnych kontenerów na potrzeby bezpieczeństwa, ocenę stanu infrastruktury krytycznej, takiej jak rurociągi, mosty czy tunele, monitorowanie składowisk, aż po zastosowania w obszarze kosmicznym.

Do współpracy z ORBITEO przystąpi ponadto spółka x-kom Robotics, która w swojej ofercie posiada roboty humanoidalne oraz specjalistyczne, w tym konstrukcje czworonożne. Przedmiotem współpracy szczególnie rozwijanym przez x-kom Robotics w ramach projektu będzie własne oprogramowanie sterujące tymi robotami. Możliwości te poszerzą ofertę holdingu o zdolności w zakresie działań naziemnych, poszukiwania, przeszukiwania, ratownictwa, dostarczania przedmiotów w rejonach niebezpiecznych oraz innych zastosowań wykazujących synergię z pozostałymi systemami ORBITEO, w tym w szczególności z rozwiązaniami satelitarnymi i dronowymi.

JRH ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect, a od marca 2024 na rynku głównym GPW spółka, skupiająca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż przyszłości: AI i cyfrowy biznes, transformacji energetycznej, deeptech i przemysł kosmiczny, biotech i medtech, gaming oraz zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego. Najnowszym projektem inwestycyjnym JRH jest ORBITEO holding technologiczny integrujący dynamiczne polskie spółki z sektorów space, defence, AI, deeptech i zaawansowanej produkcji. Wykorzystanie i rozwój sztucznej inteligencji jest osią wokół której koncentrują się działania inwestycyjne JRH. Zgodnie ze strategią, firma rozwija portfel zwiększając jego dywersyfikację i inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia oraz uruchamiając nowe projekty inwestycyjne.